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crm系统是什么？crm系统的功能有哪些？如何挑选crm系统？crm系统的优势有哪些？crm系统的分类？国内crm系统的发展现状？crm系统的重要性？今天就带大家深入了解crm系统的那些事，以及为大家盘点十款2023年最新主流crm系统测评
本文你将了解：
crm客户管理系统是什么？
crm系统的功能有哪些？
如何挑选crm客户管理系统？
crm系统的优势有哪些？
国内crm系统的发展现状？
crm系统的重要性？
十款2023年最新主流crm系统测评
企业管理理念经历了五个主要发展阶段：即以产值为导向的阶段、以销售额为导向的阶段、以利润为导向的阶段、以客户为导向的阶段和以客户满意度为导向的阶段。
由这五个阶段可以看出，客户满意成为当今企业管理的中心和基本观念。在这种时代背景下，客户关系管理理论不断完善，并且催生出了应用于实践的crm系统。
crm系统是客户关系管理系统的缩写。它是一种用于帮助企业有效管理与客户关系相关的信息、活动和数据的软件工具或平台，通过对大量客户信息的收集、分析和整理，来管理客户关系、提高客户满意度、增强客户忠诚度，从而实现企业的营销目标。
用一句话概括就是：crm系统是数字化背景下帮你hold住客户的一大利器
随着市场竞争的日益加剧，企业需要更好地了解客户需求，以开发更符合市场需求的产品和服务。crm系统作为一种管理和分析客户数据的工具，可以帮助企业更好地了解客户需求，提高产品和服务的质量，进而提高客户满意度，增强企业品牌的竞争力。
CRM客户管理系统是指企业通过建立客户档案、跟进客户需求、提供优质服务来维系客户关系的一种管理模式。是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的完整管理实践；
也是企业不断改进与客户关系相关的全部业务流程，努力实现电子化、自动化运营过程中，所创造和使用IT技术、软硬件及优化方法、集成方案等的总和。
通常我们认知中的crm客户管理系统软件，往往作用于企业的三个流程：
1）售前获客——争夺更多客户
2）售中跟进——高效跟进客户
3）售后维护——提高客户满意度
具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：
以简道云平台的crm客户管理系统为例>>解决方案中心,全行业解决方案,解决方案园地-简道云 (jiandaoyun.com)
“万事开头难”，市场获客也不例外，但有了crm系统，它可以帮助你做到：
① 在线搜客：crm系统提供强大的在线搜客功能，能够快速搜索并锁定海量目标客户，让营销和销售团队有的放矢，高效找到潜在商机
② 活动运营：crm系统使市场人员能够轻松策划并实施各类市场活动，包括电子邮件营销、线上线下活动等，同时能够全面统计客户参与情况，为后续市场决策提供数据支持。
③ 渠道分析：通过crm系统，搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
④ 业务知识：crm系统的知识库功能为市场人员提供了能分享专业知识和经验，增加知识积累的平台。
客户跟进是在销售和客户关系管理中的关键活动，能够为发展潜在客户，了解客户需求提供支持，以求得到销售机会。crm系统的线索池和公海池等资源。这些明确的客户信息和销售数据为销售团队提供了宝贵的线索分配依据，助力企业实现销售业绩的持续增长。
1）支持自定义客户筛选条件，可一秒钟查找对应客源
2）通过crm系统，准确记录客户跟进情况，新人交接也不怕。
3）通过crm系统，公海池，线索池在线搜索海量顾客，并且对其进行统一的线索自动管理和跟进
4）通过crm系统，自动调取客户信息，快速添加跟进计划，日程自动提醒，谁都可以是时间管理大师
一个客户可能会有多个需求，新的需求也就是新的商机，那么对这些商机进行管理也是必不可少的。我们可以在客户信息表中建立相应数量的商机，这样有助于系统化地进行跟进，最大化潜在商机的利用。
1）建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；
2）商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。
销售管理涵盖了组织和监督销售团队以实现销售目标的一系列活动。跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排。制定好跟进计划，不仅能帮助销售人员合理管理客户信息，让工作有条不紊地进行，还能让协作人更好地配合工作。
1）跟进记录自定义编辑
2）跟进记录表
通过crm系统，整合了市场营销活动中的跟进情况，是销售和客户沟通的记录。跟进记录支持销售的网络跟进、当面拜访跟进、销售机会跟进、合同订单跟进等，方便查看对客户的动态记录，避免错过有机会的客户。
① 退货管理：通过crm系统，客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
② 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量
企业需求是第一个需要考虑的问题，在选择crm系统之前。企业应该先进行自身的评估，包括管理客户数据的方式、目标客户群体、销售和营销策略等，以便选择与自身需求相符的crm系统。
如果企业有一定的规模并且不满足于最基本的crm系统模板，企业在选择crm系统时应该选择一些具有定制能力的crm系统，以便企业能够在今后根据自身的需要进行系统的定制，提高工作效率。
crm系统的功能是否契合自己的需求？业务发生变化，如何迭代？产品是否安全、合规？实施价格、时间能否接受？
crm系统是否提供实施的方案？服务是否有大量额外费用？是否有快速响应的服务人员？是否有可被借鉴的客户案例？
只有crm系统拥有良好的数据分析能力，企业才能在工作流程中做到数据的分享和互通，实现数据利用的最大化。crm系统可以与财务、ERP等系统协同使用，实现数据共享、提高工作效率。
企业应该考虑crm系统的技术支持，如在线支持、电话支持、电子邮件支持、社区支持等，以保证在使用过程中能够及时解决问题，企业认可度怎么样？企业的客户量怎么样？技术能否保持先进性？企业资金情况如何？
根据功能不同，CRM系统分为ACRM，OCMR，CCRM，SCRM四类。
ocrm是操作性的客户关系管理系统，强调日常运营中的客户关系管理。它着重于信息的收集，提供客户数据、订单处理、售后支持等操作性功能。
ocrm可以做到：
1） 自动报告每个客户进行的活动
2）进行数据存储，以便于快速搜索客户信息
3） 客户可以在ocrm系统上自动提交请求
4） 通过ocrm系统为业务员分配线索，任命任务
5）自动对潜在客户进行评级和分析，直观了解潜在客户的优先级。
acrm是一个分析性的客户关系管理系统，注重客户数据的分析和洞察。通过提取、整合和分析客户数据，帮助企业更好地理解客户、优化营销策略，达到提升效益的目的。
acrm可以做到：
1）个性化营销：通过对客户数据的分析，细分客户需求和客户群体，为不同的客户提供个性化的营销策略和针对性的优质服务。
2）数据全流程监测：通过实时的数据监测，及时捕捉客户行为的变化和趋势，使企业能够更快地做出调整和应对。
3）分析和展示数据：通过深入分析客户数据，及时了解客户的喜爱和偏好，以便于企业能更准确地了解客户的购买行为、喜好和需求。
4）客户和商机预测：深入了解客户和市场，以制定更具竞争力的营销策略，获得先人一步的优势。
ccrm是协作性的客户关系管理系统。CCRM是CRM系统的一种变体，强调不同部门之间的合作和信息共享，以提供一致的客户体验和更高水平的服务。
ccrm具有三个主要特征：交互管理、渠道管理和文档管理。
（1）交互管理：通过各部门之间的协作，进行客户信息的共享，做到服务的统一性和一致性。
（2）渠道管理：通过整合和管理多个客户互动渠道，以更全面地了解客户需求。
（3）文档管理：通过客户客户的基本信息和深层信息，进行信息的共享，以促进团队间的有效合作。
（4）流程管理：通过整合和自动化流程，优化客户交互和服务过程，提高效率。
什么样的企业适合使用ccrm？
（1）办公地点多且依赖团队协作的公司
（2）需要跨多个渠道跟踪客户的公司
（3）重视客户管理并且希望能更好的管理客户信息的公司
（4）注重数据的管理和分析的公司
scrm是社交客户关系管理这是一种基于社交媒体平台的客户关系管理方法。简单来说，SCRM是将社交媒体与传统的CRM方法相结合，以更好地理解、参与和满足客户的需求。
以市面上常见的企业微信SCRM为例，具体说明SCRM的功能：
1、客户管理与档案建立：
企业微信的SCRM功能允许企业轻松建立客户档案，记录客户的基本信息、购买历史、互动记录等。这有助于企业全面了解客户需求，实现个性化服务和定制化营销。通过这种细致入微的客户管理，企业能够更好地维系客户关系，从而提升客户忠诚度。
2、沟通与互动平台：
企业微信作为一个集成了通讯工具的平台，为客户与企业之间的沟通提供了便捷途径。无论是一对一的私聊、群聊，还是客户向企业提问、反馈，企业微信都提供了高效的渠道。这不仅为客户提供了更快捷的问题解答和支持，还使企业能够更及时地了解客户的需求和反馈。
3、个性化营销：
基于客户分析结果，企业可以制定更加精准的营销策略。企业微信的SCRM功能支持推送优惠券、折扣信息，举办线上活动等，以吸引客户参与并购买。这种个性化的营销方式不仅能够提高客户的购买欲望，还能够增强客户对企业品牌的认知和好感。
4、多渠道整合：
企业微信的SCRM功能可以整合多个客户互动渠道，包括微信、微博、邮件等。这使得企业能够在不同平台上与客户进行无缝连接，提供一致的服务和信息，增强品牌一体性，进一步提升客户体验。
5、智能客服与自动化：
可以集成智能客服系统，利用自然语言处理和人工智能技术，自动回复客户的常见问题。这不仅节省了客服人员的时间，还确保客户能够及时获得解答。此外，还可以设置自动提醒和跟进，保证客户咨询不会被漏掉。
Gartner曾预言，到了2021年，市场对于应用开发的需求将五倍于IT公司的产能。但研究表明，专业的IT人员只能够满足企业6%的IT需求。市场环境在高速变化发展，内部系统也需要快速迭代响应.
其实，正是由于对CRM系统更新和发展的不重视，导致crm系统不能够在新环境下最大程度的发挥自身的优势。
也就是说，在很多企业开始认为CRM系统已经做不到最优秀的客户管理的时候，他们并没有意识到，企业最根本的需求，仍然是一个客户管理系统，一个用于跟踪活动数据并提供关于如何最大程度地提高交易机会的记录和跟踪系统。
越来越多的企业追求基于人工智能、数据分析等管理客户系统的方法，他们认为传统的crm系统缺乏这些功能，却没有意识到，作为一个完备的客户管理系统，升级和发展是更便捷和迅速的。
crm系统的服务对象是客户，而不是活动流程，因此crm系统最优秀的数据处理是客户信息，或者说客户的跟踪等等。但是随着营销方式的改变，有一部分营销团队的关注点开始从客户转向了营销活动，专注与“商机”、“交易”的这个过程，
对于CRM系统，要么全盘否定，要么毫无保留地肯定，都是不明智的。虽然传统的CRM客户管理系统存在一些比如只注重现有客户、技术更新迭代较慢，导致客户体验差等的问题。但是CRM客户管理系统是一种成熟的客户管理工具，能够大规模追踪和分析员工的活动，从中我们可以轻松识别模式、收集见解，以支持企业的销售和生产活动。
但是如今市面上已经出现了一批侧重于保留现有客户、轻松转化潜在客户以及与他们建立长期关系的自动化的CRM客户管理系统，这些crm系统搭建轻松，更新迭代亏快，并且已经具备了非常优秀的数据分析能力。
CRM客户管理系统能够实现系统预设 + 自定义搭建，在具备专业 CRM 能力的基础上，既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能满足个性需求更加灵活，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；
销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长；
可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP 等系统，实现企业核心业务全流程管理。
而这些优势，成为很多企业重新选择拥抱crm系统的原因。
所以CRM系统的发展历程仍旧漫长，也依然有很强的发掘潜力，在都开始拥抱人工智能的今天，crm系统将随着时间的推移而转向“隐形”存储和集成层，帮助企业通过数据的分析和客户的管理最大程度提高客户转化率，提高客户满意度和终身价值。
CRM系统是企业管理信息化的重要组成部分。它能够对客户进行管理、跟进和维护，实现客户信息集中化、统一化，提高客户服务质量，增加客户忠诚度，从而带来以下价值和作用：
可以帮助企业从客户角度出发，了解客户的需求、喜好等信息，并根据这些信息提供个性化、定制化的服务，从而提升客户的满意度和忠诚度。
CRM系统可以帮助企业更好地管理客户信息和销售流程，并提供销售人员所需的各种数据和分析报告，从而提高销售人员的业绩和效率。
在crm系统中，可以精确分析市场和客户需求，帮助企业制定更加精准的市场营销策略，提高市场推广效果。
在crm系统中，可以实现企业内部各部门之间的信息共享和协作，避免信息孤岛和工作重复，提高企业的协同效率和管理水平。
在crm系统中，可以通过自动化处理、信息共享和协作等方式，帮助企业更好地了解销售情况和销售趋势，制定更有针对性的销售策略和计划，提高销售效率和销售业绩。
解决方案中心,全行业解决方案,解决方案园地-简道云 (jiandaoyun.com)
产品优势：
（１）个性化搭建，更加灵活
这款crm客户管理系统能够实现开箱即用，而且能根据企业实际需求进行自定义搭建，满足个性需求更加灵活，同时，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本。
（２）强大的数据分析能力，辅助决策
销售统计数据难、客户资料管理难等问题是销售工作中的痛点，而在这款crm系统中，销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，帮助个人销售能力提升；对于销售主管而言，通过实时报表能够多维度查看数据信息，从而精准把握业务流程、驱动管理决策。
（３）多场景应用，方便快捷
可以通过这款crm系统搭建出符合需求的ERP、OA、生产管理等各类应用，支持通过跨应用功能进行数据调取，不用再各个平台来回传输数据了，非常方便。
（4）性价比高
这款crm系统是提供免费版本的，对于小型企业而言，很多场景完全可以通过简道云免费实现。如果需要更多数据量、功能，其付费版价格在众多crm系统中也是比较低的，同时迭代几乎0成本。
产品优势：这是一款100%免费的crm系统，并且它的亮点在于出色的数据收集能力，很早就推出从人们的网络活动和电子邮件往来频率等要素中抽取个人的信息的功能，这也意在引导用户使用这款crm系统旗下的营销自动化软件。
注意事项：相较于专业的crm系统，这款crm系统在功能全面性上还是稍显不足，比较适合中小型企业去使用。
这个crm系统也是比较出名的老品牌了，优势在于可以利用 AI 技术为客户进行针对性画像，帮助企业了解客户及其偏好，同时也支持和其他平台的集成。
需要注意的是，部分用户反映它的界面不够友好，学习成本较高。并且需要专业的技术支持，部署和维护成本较高。
这个crm系统由软件巨头微软打造，与Microsoft Office等产品的集成性好，可以直接用我们熟悉的Office办公软件进行对接，能够更好地满足用户的办公需求。
这个crm系统是行业的巨头，有标准化的功能以及相对成熟的解决方案，适合大型企业使用。不过需要注意，salesforce的crm系统是海外产品，在中国的适用性还不是特别完美。
推荐原因：这款crm系统是香港联交所主板上市公司，是领先的企业SaaS云服务公司，为国内知名财务软件厂商，为成长型中小企业提供客户关系管理解决方案。
①crm系统是其产品多元化的一种辅助，能够与其他应用协同使用。
②crm系统与ERP一体化应用，围绕客户，将营销过程、销售过程、供应链业务、售后、财务等进行一体化管理，更好的满足客户的需要，提升销售执行力和管控力。
但要注意的是金蝶重点在财务方面。
这款crm系统起源于帮助台软件，但后来扩展到crm系统，能够和Zendesk 帮助台软件完美集成，资源管理器功能具有有用的报告选项，轻松入职和团队创建功且智能列表非常全面，适合中小型企业。
缺点：上限低，集成性仍然不够，付费版的功能也不是特别全面
这款crm系统是一款低代码crm系统，简单方便，容易上手。旨在帮助企业快速构建、部署和管理定制化的业务应用。它提供了强大的工具和功能，允许非技术人员通过拖拽和配置来创建各种应用，从项目管理到客户关系管理，再到库存跟踪等多个领域。
但是同时要注意更迭速度问题。
这款crm系统可以在不离开 crm系统的情况下提供支持并监控解决方案，有效进行团队协作，创建全面的可视化图表和报告，提高工作质量和效率。
这款crm系统比较注重自动化和流程化，其人工智能驱动的预测能够有效提高团队工作效率和工作质量。虽然其附加模块增强了其自动化功能，这款crm系统的固定核心功能依然是在不需要定制的情况下最大程度的辅助企业完成生产，报告和仪表板可以实现自动化的收集的信息。
目前crm系统仍然具有很大的潜力，希望大家可以正确的对待crm系统，在进行了深入了解之后选择适合的crm系统。
以上，希望对大家有所帮助。
