周五那个会就是为明年经济定调的，昨天我大致说了下管理层反对资本无序扩张的事情，今天我大致说一下需求侧改革的事情。前些年我们一直在谈供给侧改革，这次会议第一次提到需求侧改革，其实供需永远是分不开的，无论单纯强调供给，还是需求，都是不科学的。对于炒股的人来说，一定要懂一些哲学的东西，玩哲学的都在说知行合一、思维与存在的同一，而炒股的人一定要搞清楚人的精神需求，以及供给侧创造的财富，这两者是统一的。关于供给与需求，那个会是这样强调的：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。需求牵引供给，供给创造需求，这段话讲的很出彩，要了解这句话的深刻内涵，得看经济学家萨伊的书。那么，需求如何才能牵引供给呢？归根揭底还得依靠生产力的提升。其实，这个道理很简单。假如老百姓的日子越过越好，他们对于吃的、喝的越来越不感兴趣，开始注重精神的享受。就拿我为例子。我这个年龄的人小时候都挨过饿，一年也吃不上几顿肉，我在家里的玩伴情况跟我家差不多，前些年我们聚到一起，大家凑钱吃点好的，吃饭的时候，大家都不说话，目的就是为了多吃点肉，你在那里说话，别人就把肉都吃完了。最近2年我再回家，大家聚到一起的时候，对于肉的感情早就暗淡了，他们反而更希望吃过饭能有其它的节目，比方说捏个脚、按个摩、唱个歌什么的，他们现在对这类节目的兴趣早就超过餐桌上美味了。老百姓日子变好了，就会造成消费结构发生变化，服务性的消费所占比重越来越高，食品消费比重越来越低，老百姓对服务性消费和食品类消费的品质要求也越来越高。老百姓对于消费的需求越来越高，供给侧就要提供相应的产品与服务，这是一种健康的产业升级方式。随着人们需求的变化，三大产业的格局也会跟着变化，服务业的迅猛发展，自然会促进资源从工业部门向服务业部门倾斜，这跟当年资源由农业部分向工业部门倾斜是一个道理。管理层为何在这个时间节点提需求侧改革？核心在于，通过需求侧改革，使人们的正常需求归位，抛弃虚幻的、不可持续的需求，从而使得供给侧改革真正落地。那么，是谁在鼓励一种虚幻的、不可持续的需求呢？
当前中国泛滥的互联网平台。互联网的核心无外乎是撮合供给方与需求方的中介，自己从中拿一些中介费，但是现在中的互联网经济，利用自己的垄断地位，已经破坏正常的供求双方的议价规则。这对于供需双方都是打击。对于供给方而言，互联网平台把供给方的利润挤压到最低，我昨天还说，我买10斤萝卜，加上运费菜15块钱，跑去平台中间的抽成，我不知道菜农到底能赚多少钱。对于需求方来说，现在大家购物的第一选择就是通过平台，并且平台利用算法，诱导消费者买一堆自己可能压根就不需要的东西。当然，我说这么多平台经济的坏话，并不是说平台经济不好，更不是说它一无是处，绝对不是这个意思。事实上，自2008年以来，由于外需乏力，再加上房地产经济对传统制造业的挤压效应，造成大量劳动力找不到工作，正是由于平台经济的发展，一下子解决了许多劳动力的就业问题，现在满街串的快递小哥，滴滴司机就是其中的最大受益者。但是，中国的平台经济说到底玩的是一种存量博弈，整个社会就赚那么多钱，无外乎你多赚点，我就少赚点。这就跟四个人每个人兜里有100块钱，他们围在一起打麻将，他们打上十天十夜，四个人加起来也是400块钱，不可能变成500块钱。那么，我们今天反思当前的平台经济，又提出新词“需求侧改革”，并不是反对BATJ做大做强，而是反对它们做大做强之后，对于提升生产生产率，促进产业升级并没有起到积极作用，甚至对已经建立起来的市场规则与社会保护机制，起到一定的破坏作用。那么，我们需要什么样的互联网平台呢？1、要走出去，不要与民争利中国的互联网平台发展有其特殊性，跟西方的互联网经济发展路径不一样。相对而言，西方经济发展的逻辑路线相对清晰，上世纪90年代，克林顿上台之后，就开始发展“信息高速公路”，经历21世纪初的互联网泡沫，亚马逊等互联网巨头迅速发展起来。我在这里想表达的意思是，美国互联网经济发展是一步一步推进的，这也造成美国企业家有一股不动向前冲的劲头，贝佐斯下一步的目标就是月球，马斯克的下一步目标是火星。相对中国互联网巨头来说，美国互联网巨头赚的是增量的钱，他们赚的是全世界的钱，而中国的互联网巨头就知道在窝里横，外国人的钱几乎没赚。我今天没时间去找阿里与腾讯今年的财报了，据我记忆，这俩企业利润的绝大部分来源是在国内，而非国外。而美国互联网巨头如亚马逊、谷歌都企业，他们赚的都是国外的钱。站在这个角度来说，中国目前的两级分化越来越大，对国家的打击更大，而美国的两级分化变大，对国家的打击并不大。2、发展高附加值产业通过第一条我们就知道，中国的互联网平台一定要想办法走出去赚老外的钱，但是老外的钱哪那么好赚，要赚老外的钱，就得发展高附加值产业，像华为那样玩高科技。3、企业家要有情怀我这个人最讨厌的企业家就是李半城，或许我就不应该称他为企业家，他不配。我为何那么讨厌李半城呢？李半城曾经说过这样一句话，我就是一个商人，商人就是要赚钱，只要我赚钱不犯法，你管我用哪种方式赚钱？我在这里试问李半城，如果你这个商人生活在伊拉克、利比亚，你能赚到那么多钱吗？你能把产业做那么大吗？所以说，商人在赚钱的同时，一定要有情怀，一定要主动来承担对于社会的义务。不管怎么说，中国的互联网平台在发展自己的时候，一定要记住3点原则：1、自己的发展，阻碍社会的进步了吗？2、自己的发展，促进生产力发展，提高生产流动性了吗？3、自己的发展，阻碍社会中小企业的正常上升渠道了吗？以上是我今天不成熟的思考，关于互联网经济，下周我会用半周时间搜集相关资料，用2天时间写出一篇成熟的文章来。
